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Je remplis un formulaire de demandequi permet d’identifier quel type d’investisseur le suis (prudent, équilibre ou dynamique) et quelle sont les produits me correspond le mieux |
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Je compare les offres des assureurssur différents points : frais d’entré, frais de gestion, performances passées, prix des arbitrages, types de fonds, …. |
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Je choisis mon mode de mise en relationqui me convient le mieux : souscrire en ligne, recevoir juste un devis, être appelé par un conseiller, … |